본격적인 주식 분석에 앞서, 분석할 의미가 있는 후보군들을 구성할 필요가 있을텐데요. 이번 포스팅에서는 기본적 분석 관련 가치 투자 지표를 활용해서 후보군을 검색하는 방법을 다루고자 합니다.
(출처: yahoo finance)
기본적 분석 기준으로 검색 조건들을 나열해보겠습니다.
참고로 이 검색 기준은 Yahoo Finance에 있는 stock screener를 활용하였으니 그대로 활용하시면 되겠습니다.
향후에 필요 시 본 포스팅은 지속적으로 수정할 예정입니다.
Common criteria (공통 조건)
- Market Cap: Over $1 billion (투자 유동성을 고려한 조건)
- Stock Price: Over $1 (투자 변동성을 고려한 조건)
- Market: US Market, Canada Market
Criteria 01. 매출은 상승하였으나 시장에서 인정을 못받고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Revunue Increase: 50% up yoy
- PSR: below 0.5
Criteria 02. 수익은 상승하였으나 시장에서 인정을 못받고 있는 종목을 검생하기 위한 조건
- Revunue Increase: 50% up yoy
- PER: below 0.5
Criteria 03. 매출은 상승하였으나, 현금 흐름이 시장에서 인정을 못받고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Revunue Increase: 50% up yoy
- PCF: below 5
Criteria 04. 시가 배당률이 높고, payout ratio 낮아 안정적 배당과 함께 배당 상승 여력이 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Dividend yield: over 5%
- Payout ratio: below 50%
Criteria 05. 시가 배당률이 높고, 회사 수익이 상승하고 있어서 배당 상승 여력이 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Dividend yield: over 5%
- Profit increase: 50% up yoy
Criteria 06. 수익성이 높고, 자기 자본 수익율도 높으나 시장에서 아직 인정을 못받고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Profit Margin0: over 25%
- ROE: over 25%
- PSR: below 0.5
Criteria 07. 주가는 높으나, 아직 수익성이 반영될 여지가 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Stock Price: 5% within 52 week-high
- RER: below 10
Criteria 08. 주가가 자산에 비해 너무 낮고, 매출이 상승하고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- PBR: below 0.5
- Revunue Increase: 50% up yoy
Criteria 09. 주가가 자산과 수익 모두에 비해 저평가되어 있는 종목을 검생하기 위한 조건
- PBR: below 0.5
- PER: below 10
Criteria 10. 저평가되어 있지만, 성장성이 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Operation Margin: over 20%
- ROE: over 20%
- PCF: below 5
- PER: below 10
- PBR: below 1
본 Posting은 아래 영문 Posting을 기준으로 작성되었습니다.
How to search stocks (securities) : Stock Search Criteria collection 1. Fundamentals
https://causinvestment.tistory.com/1062
How to search stocks (securities) : Stock Search Criteria collection 1. Fundamentals
Before investigating stocks in more detail, it is recommendable to make watchlists. This posting shows how to conduct initial search the candidates for further investigation using fundamental value..
causinvestment.tistory.com
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