(캐나다 주식 이야기) Note 발생을 통한 부채 갈아타기 사례: AltaGas의 $550 Million 규모 Note 발행 사례

먼저 이 글의 목적은 AltaGas라는 기업을 추천하거나, 소개시켜드려고 하는 것이 아님을 밝힙니다. 

 

이 글을 올리는 이유는 캐나다의 기업들 (사실 다른 나라도 마찬가지입니다.)이 기존의 부채를 더 나은 조건의 새로운 부채를 발생시켜서 이자 부담을 줄여가는 예시로 좋을 것 같아서 공유해봅니다.

 

기사의 주요 내용은 AltaGas에서 $550 Million 규모의 Medium Term Note 발행을 마무리지었다는 것입니다.

 

AltaGas Ltd. Closes Aggregate $550 Million Medium Term Note Offerings

https://www.newswire.ca/news-releases/altagas-ltd-closes-aggregate-550-million-medium-term-note-offerings-818022796.html

AltaGas Ltd. Closes Aggregate $550 Million Medium Term Note Offerings

 

기존의 부채를 상환할 시점이 도래하면 많이들 취하는 액션이긴 하지만, 특히 최근 같이 채권이자율이 증가할거라는 이야기가 많이 나오는 시점에 선제적으로 부채 갈아타기 (?)를 했다는 측면에서 긍정적으로 평가하고 싶습니다. 물론 시장의 반응은 봐야겠지만요. (늘상 있는 일이라 큰 반응은 없을 가능성이 큽니다.ㅠㅠ)

 

 

이번 Note 발행 규모는 총 $550million이고, 3년 짜리 Note $300million, 6년 짜리 Note $200million입니다. 3년 짜리는 Coupon rate이 1.227%이고, 6년 짜리는 2.166 percent입니다.

 

 

Note를 발행하고 받는 돈은 기존의 부채 (Credit facility 포함) 상환과 기타 필요한 곳에 쓴다고 밝혔습니다.

 

 

이 발행을 통해 AltaGas가 달성한 것은 두가지 입니다. 년간 $3.6million의 이자부담 감소와 Note 상환 기간 연장 효과 달성입니다.

 

반응형

이런 일은 상당히 흔한 일이지만, 특히, 이런 일이 부채로 허덕이고 있는 회사일 경우에는 굉장한 호재로 작용하는 경우도 있어서 의외의 기회가 있을 수도 있어서, 뉴스 보실 때 참고되시라고 공유해봅니다.

 

 

혹시 AltaGas 관련 이전 글이 궁금하신 분은 아래 Link 참고해보시길 바랍니다.

 

 

(캐나다 주식 이야기) AltaGas가 실적을 발표했습니다. (AltaGas의 Story도 한번 들여다 봤습니다.)

 

https://causinvestment.tistory.com/133

(캐나다 주식 이야기) AltaGas가 실적을 발표했습니다. (AltaGas의 Story도 한번 들여다 봤습니다.)

 

-----------------------------------------------------------

* 본 글은 투자를 권고하거나 특정 종목을 추천하려는 것이 절대 아니고, 같이 공부하고, 공유하자는 취지의 글이란 점을 밝혀둡니다.